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脚本：吉野弘幸

絵コンテ・演出：田中孝行

作画監督：伊藤智子・大和田彩乃・澤田美香

アクション監督：西岡忍

潜入したサーカス団で、新人として紹介されたのは死神・ウィリアムだった。
まさかの邂逅の驚きが冷めやらぬままに、セバスチャンとウィリアムは宿泊テントまで同室になってしまう。
険悪な雰囲気のまま対峙する二人。
そして夜が更けていく…。