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脚本:吉野弘幸
絵コンテ・演出:田中孝行
作画監督:伊藤智子・大和田彩乃・澤田美香
アクション監督:西岡忍
潜入したサーカス団で、新人として紹介されたのは死神・ウィリアムだった。 まさかの邂逅の驚きが冷めやらぬままに、セバスチャンとウィリアムは宿泊テントまで同室になってしまう。 険悪な雰囲気のまま対峙する二人。 そして夜が更けていく…。