シエルのもとにヴィクトリア女王から手紙が届く。同封されていたのは移動サーカスのチケット。
「ノアの方舟サーカス」が訪れた街から子どもが消える事件が起こっているのだという。
「女王の番犬」として調査に乗り出すセバスチャンとシエル。
さまざまなショーが繰り広げられる中、セバスチャンは心ときめく存在と出会ってしまい！？